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私募寿险（PPLI）：高净值人士的保险＋资产组合方案
PPLI ≠ 普通寿险，也非市场上买得见的零售保单。它是为超高净值人士（投资资产 ≥ 100–250万美元）定制的保险法律结构 + 资产托管工具。
Katrina Cao 丨 遗产规划｜财富传承
2025-07-15
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万能寿险全解析：灵活又进阶的保险工具，适合你吗？
万能寿险（Universal Life Insurance, UL）是一种结合终身保障与资产增长功能的保险产品。相比传统终身寿险，它更灵活、更复杂，也更适合有一定财...
Katrina Cao 丨 遗产规划｜财富传承
2025-06-20
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如何利用保险实现海外子女的财富传承规划？How to Use Insurance for Efficient Wealth Transfer to Overseas Children?
随着全球化的发展，越来越多的中国家庭子女选择留学、工作并定居海外，这让父母在进行财富传承规划时面临不少挑战：如何确保财富的顺利传承？如何避免子女在继承遗产时遭遇复杂...
Katrina Cao 丨 遗产规划 | 财富传承
2024-12-23
Katrina Cao
我是一名理财顾问，秉持“客户至上”的理念，致力于为客户提供个性化的资产与保险规划方案，帮助他们实现财务自由与财富增长。
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