大家好!我是Katrina,新加坡南洋理工大学研究生毕业,在会计、人事及运营领域深耕9年。这些年,我积累了丰富的行业经验,曾在对外贸易公司、零售业以及初创公司担任重要岗位。
如今,我是一名专业的理财顾问,代理着17家人寿保险公司、33家财险公司、11家投资平台及70多家基金公司。我始终秉持“客户至上”的理念,致力于为客户提供个性化的资产与保险规划方案,帮助他们实现财务自由与财富增长。
我还热衷于教育,尤其推崇IB素质教育体系。我相信学习应从兴趣出发,在“玩中学”中激发孩子的求知欲与主动探索精神。希望与有相同理念的家长共同探讨教育经验,让孩子在快乐中成长
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在投资领域中,权益(Equity)是一个核心概念,贯穿于股票、基金、私募股权等多种投资方式之中。无论是个人投资者还是机构投资者,理解权益的含义与运作机...
债券(Bond)其实是一种“借条”或“债务凭证”。当你投资债券,就好像借钱给政府或企业,等到债券到期时,他们会连本带息还你本金和利息。
单位信托是一种集合式投资工具,将许多投资者的资金聚合,由专业基金经理代为投资于多样化的资产组合,包括: 股票(Equity)。债券(Fixed In...
ILP(Investment-Linked Policy)是一种结合保险保障和投资功能的混合型保单:部分保费用于购买保险保障(如人寿、重疾);另一部分...
PPLI ≠ 普通寿险,也非市场上买得见的零售保单。它是为超高净值人士(投资资产 ≥ 100–250万美元)定制的保险法律结构 + 资产托管工具。
宠物保险,简单来说就是“宠物的医疗保障计划”。它的作用是在宠物突发疾病或发生意外时,帮助主人分担医疗开支。